Rafforza ogni relazione finanziaria
Per mantenere i clienti informati, coinvolti e connessi, MrGennie assiste i fornitori di servizi finanziari nell'automatizzare la comunicazione personalizzata.
La matematica
Cosa stai perdendo non interagendo con i clienti?
Corrispondenza ripetuta, opportunità finanziarie perse e costi aumentati dai clienti inattivi
CLIENTI CHE DIVENTANO INATTIVI
€3.600.000/anno
Potrebbe essere più difficile fornire aggiornamenti pertinenti, educazione finanziaria, informazioni sugli investimenti e comunicazioni di servizio ai clienti che smettono di interagire con i fornitori di servizi finanziari.
12.000 clienti × 10% potenzialmente inattivi × €3.000 valore annuo potenziale per cliente inattivo = €36.000.000/anno.
OPPORTUNITÀ FINANZIARIE CHE VENGONO MESTE
€3.000.000/anno
Opportunità di investimento, servizi di pagamento, prodotti finanziari, servizi di conto e offerte pertinenti sono tutti frequentemente comunicati dai fornitori di servizi finanziari. Le potenziali possibilità possono essere perse se i clienti appropriati non vengono contattati al momento opportuno.
10 campagne/mese × €25.000 contributo potenziale per campagna × 12 mesi = €30.000.000/anno.
ORE TRASCORSE IN COMUNICAZIONI RIPETUTE
€3.120.000/anno
Gli aggiornamenti dell'account, i promemoria di pagamento, i messaggi sugli investimenti, le notifiche di servizio e i follow-up con i clienti sono frequentemente preparati dai team.
10 ore/settimana × 600 €/ora × 52 settimane = 312.000 €/anno.
€69.120.000/anno
L'opportunità annuale di illustrare le occasioni di denaro mancate, i clienti inattivi e la corrispondenza ripetuta. Il tuo database clienti, il tasso di coinvolgimento, il valore medio del cliente, la frequenza delle campagne, il contributo del prodotto, il volume della comunicazione e le spese del personale influenzeranno tutti la cifra finale.
Tre prospettive — un problema
Dove l'impegno del cliente inizia a diminuire
Lo stesso divario sembra diverso a seconda di chi chiedi.
Crescita e Ricavi
La crescita dei clienti significa poco se le relazioni diventano inattive
I clienti stanno diventando inattivi tra le interazioni finanziarie?
I clienti possono gradualmente disimpegnarsi quando ricevono poca comunicazione rilevante. MrGennie aiuta ad automatizzare aggiornamenti finanziari, contenuti educativi e campagne personalizzate per mantenere attive le relazioni.
Le opportunità finanziarie rilevanti stanno raggiungendo i clienti giusti?
Clienti diversi hanno obiettivi finanziari e bisogni di servizio diversi. MrGennie aiuta a segmentare il pubblico in modo che prodotti e servizi pertinenti raggiungano i clienti più propensi a interagire.
Consegna quotidiana
Gestire una comunicazione continua con i clienti può diventare ripetitivo
Le squadre stanno preparando manualmente gli stessi aggiornamenti ogni settimana?
Promemoria di pagamento, aggiornamenti del conto, comunicazioni sugli investimenti e notifiche di servizio possono essere automatizzati con MrGennie, riducendo il lavoro di comunicazione ripetitivo.
È difficile coordinare la comunicazione tra diversi servizi finanziari?
La segmentazione del pubblico e i flussi di lavoro automatizzati aiutano i team a inviare gli aggiornamenti giusti in base all'attività del cliente, al tipo di servizio, alle preferenze e all'interazione.
Prima linea
I clienti vogliono informazioni finanziarie chiare quando ne hanno bisogno
I clienti contattano ripetutamente il supporto per aggiornamenti di base?
Le email automatizzate possono fornire promemoria di pagamento, informazioni sull'account, aggiornamenti sui servizi, notifiche sugli investimenti e istruzioni importanti prima che i clienti debbano contattare il supporto.
I clienti stanno ricevendo troppi messaggi irrilevanti?
La segmentazione del pubblico aiuta MrGennie a fornire comunicazioni basate sui servizi finanziari, sugli interessi dei clienti, sulle attività e sul coinvolgimento precedente.
Come MrGennie lo risolve
MrGennie assiste i fornitori di servizi finanziari nell'automatizzare la corrispondenza che mantiene i clienti informati e coinvolti durante il loro percorso finanziario.
corrispondenza automatizzata con i conti.
Promemoria per la fatturazione e il pagamento.
aggiornamenti sugli investimenti e sui portafogli.
notifiche sui servizi.
campagne per l'educazione finanziaria.
sequenze per l'onboarding dei clienti.
marketing per prodotti finanziari personalizzati.
Segmentazione del pubblico basata su servizio, attività e coinvolgimento.
iniziative per riconnettersi con la clientela inattiva.
corrispondenza email di tipo transazionale
consegna affidabile degli aggiornamenti critici tramite SMTP.
Analisi delle campagne per tracciare l'interazione, i clic e le aperture.
Email che vengono realmente lette
Quando il messaggio riflette accuratamente le esigenze del cliente, la comunicazione finanziaria è più efficace. Mentre un consumatore di un fornitore di pagamenti potrebbe aver bisogno di informazioni sul conto, conferme o promemoria, un cliente investitore potrebbe aver bisogno di aggiornamenti sul portafoglio.
Il Messaggio Appropriato
Fornire educazione finanziaria, dettagli sui prodotti, aggiornamenti del conto, promemoria di pagamento, informazioni sugli investimenti, avvisi di servizio e suggerimenti personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Il momento appropriato
Inviare email dopo la registrazione dell'account, prima delle scadenze di pagamento, dopo un'attività di investimento, quando si verifica un importante aggiornamento del servizio, dopo un'azione del cliente o quando l'interazione inizia a diminuire.
La Posta in Arrivo Corretta
Le aziende di servizi finanziari possono sostenere la capacità di consegna e raggiungere costantemente i loro pubblici con l'aiuto di segmentazione, gestione delle cancellazioni, liste basate sul consenso, invio autenticato, dati clienti puliti e consegna SMTP affidabile.
Per il settore bancario e dei servizi finanziari, la ricerca di riferimento di MoEngage del 2025 ha rivelato un tasso medio di apertura del 27,42% e una consegnabilità del 98,37%, evidenziando l'importanza di una consegna affidabile e di comunicazioni finanziarie pertinenti.
Quali gruppi lo utilizzano per
Migliorare il processo di inserimento
Con una comunicazione automatizzata pronta, assisti i nuovi clienti con la registrazione, la configurazione dell'account, la documentazione e l'attivazione iniziale del servizio.
I fornitori di servizi finanziari possono progettare processi di onboarding automatizzati che aiutano i clienti a capire quali informazioni o azioni sono necessarie in ciascuna fase.
Aumentare il Coinvolgimento dei Clienti
Durante tutto l'incarico, resta in contatto con i clienti tramite comunicazioni finanziarie utili.
Invece di trattare ogni cliente allo stesso modo, il signor Gennie può aiutare a segmentare i clienti in base ai servizi, all'attività e all'impegno, così i team possono inviare messaggi pertinenti.
Riportare i clienti inattivi
Ripristinare il contatto con i clienti che hanno smesso di rispondere alle comunicazioni finanziarie o di aprire le email.
Per incoraggiare i clienti inattivi a riconnettersi, un fornitore può fornire materiali educativi personalizzati, dettagli sull'account, aggiornamenti dei servizi pertinenti o altra corrispondenza utile.
Incoraggiare servizi finanziari utili
Presentare ai clienti servizi che siano in linea con i loro interessi finanziari e le relazioni attuali.
Le campagne segmentate basate sulle esigenze dei clienti possono essere utilizzate per vendere prodotti di prestito, pianificazione finanziaria, servizi di investimento, soluzioni di pagamento e altre offerte.
Esegui i tuoi numeri
Guarda quanto ti costano le assenze non annunciate
Trascina i cursori sui tuoi numeri.
Perdita Annua
€2,880,000/anno
Valore annuo potenziale associato allo scenario illustrativo del cliente inattivo.
Recuperato con l'automazione
€1,440,000/anno
Valore potenziale recuperato se il riavvio automatico coinvolge la percentuale selezionata dell'opportunità persa illustrativa.
Stime basate sulle medie di settore. I tuoi risultati possono variare.
Vedi con i tuoi dati
Inizia gratis — nessuna carta di credito, nessuna tassa di configurazione.
Inizia
Imposta percorsi email automatizzati intorno ai momenti che contano, dall'accoglienza dei nuovi clienti e supporto all'impostazione dell'account all'invio di promemoria di pagamento, aggiornamenti sugli investimenti, notifiche di servizio, educazione finanziaria e campagne di ri-engagement.
Inizia con la comunicazione che la tua organizzazione di servizi finanziari invia già, automatizza le parti ripetitive, segmenta i clienti in base ai loro servizi e comportamenti e perfeziona le tue campagne man mano che impari a cosa risponde il tuo pubblico.
Inizia prova gratuita
Prenota una demo