Fortalece cada relación financiera
Para mantener a los clientes informados, involucrados y conectados, MrGennie ayuda a los proveedores de servicios financieros a automatizar la comunicación personalizada.
Las matemáticas
¿Qué estás dejando de ganar al no interactuar con los clientes?
Correspondencia repetida, oportunidades financieras perdidas y costos aumentados por clientes inactivos
CLIENTES QUE SE VUELVEN INACTIVOS
€3.600.000/año
Puede ser más difícil proporcionar actualizaciones pertinentes, educación financiera, información sobre inversiones y comunicación de servicios a los clientes que dejan de interactuar con los proveedores de servicios financieros.
12,000 clientes × 10% potencialmente inactivos × €3,000 valor anual potencial por cliente inactivo = €36,000,000/año.
OPORTUNIDADES FINANCIERAS QUE NO SE APROVECHAN
€3.000.000/año
Las oportunidades de inversión, los servicios de pago, los productos financieros, los servicios de cuentas y las ofertas pertinentes son frecuentemente comunicados por los proveedores de servicios financieros. Se pueden perder posibles oportunidades si no se contacta a los clientes adecuados en el momento apropiado.
10 campañas/mes × 25.000 € de contribución potencial por campaña × 12 meses = 30.000.000 €/año.
HORAS DEDICADAS A LA COMUNICACIÓN REPETIDA
€3,12,000/año
Las actualizaciones de cuenta, los recordatorios de pago, los mensajes de inversión, las notificaciones de servicios y los seguimientos a clientes son frecuentemente preparados por los equipos.
10 horas/semana × 600 €/hora × 52 semanas = 312.000 €/año.
€69,12,000/año
La oportunidad anual de ilustrar oportunidades de efectivo perdidas, clientela inactiva y correspondencia repetida.
Su base de datos de clientes, tasa de participación, valor promedio del cliente, frecuencia de campañas, contribución del producto, volumen de comunicación y gastos del personal afectarán todos su cifra final.
Tres perspectivas — un problema
Donde la participación del cliente empieza a disminuir
La misma brecha se ve diferente dependiendo de a quién le preguntes.
Crecimiento y ingresos
El crecimiento del cliente significa poco si las relaciones se vuelven inactivas
¿Se están volviendo los clientes inactivos entre interacciones financieras?
Los clientes pueden desacoplarse gradualmente cuando reciben poca comunicación relevante. MrGennie ayuda a automatizar actualizaciones financieras, contenido educativo y campañas personalizadas para mantener activas las relaciones.
¿Están las oportunidades financieras relevantes llegando a los clientes adecuados?
Diferentes clientes tienen diferentes objetivos financieros y necesidades de servicio. MrGennie ayuda a segmentar audiencias para que los productos y servicios relevantes lleguen a los clientes que tienen más probabilidades de interactuar.
Entrega diaria
Gestionar la comunicación continua con los clientes puede volverse repetitivo
¿Están los equipos preparando manualmente las mismas actualizaciones cada semana?
Los recordatorios de pago, las actualizaciones de cuentas, la comunicación sobre inversiones y las notificaciones de servicio pueden automatizarse con MrGennie, reduciendo el trabajo de comunicación repetitiva.
¿Es difícil coordinar la comunicación entre diferentes servicios financieros?
La segmentación de la audiencia y los flujos de trabajo automatizados ayudan a los equipos a enviar las actualizaciones correctas según la actividad del cliente, el tipo de servicio, las preferencias y el compromiso.
Primera línea
Los clientes quieren información financiera clara cuando la necesitan
¿Los clientes están contactando repetidamente al soporte para actualizaciones básicas?
Los correos electrónicos automáticos pueden proporcionar recordatorios de pago, información de la cuenta, actualizaciones de servicios, notificaciones de inversiones e instrucciones importantes antes de que los clientes necesiten contactar con el soporte.
¿Están los clientes recibiendo demasiados mensajes irrelevantes?
La segmentación de la audiencia ayuda a MrGennie a ofrecer comunicación basada en servicios financieros, intereses del cliente, actividad y compromiso previo.
Cómo lo resuelve MrGennie
MrGennie ayuda a los proveedores de servicios financieros a automatizar la correspondencia que mantiene a los clientes informados y participando durante su trayectoria financiera.
correspondencia automatizada con cuentas.
Recordatorios para facturación y pago.
actualizaciones sobre inversiones y carteras.
notificaciones sobre servicios.
campañas de educación financiera.
secuencias para la incorporación de clientes.
marketing de productos financieros personalizados.
Segmentación de audiencia basada en el servicio, la actividad y la participación.
iniciativas para reactivar a la clientela inactiva.
correspondencia por correo electrónico que es transaccional.
entrega confiable de actualizaciones críticas a través de SMTP.
Analítica de campañas para rastrear la participación, los clics y las aperturas.
Correos electrónicos que realmente se leen
Cuando el mensaje refleja con precisión las necesidades del cliente, la comunicación financiera es más efectiva. Mientras que un consumidor de un proveedor de pagos necesitaría información de la cuenta, confirmaciones o recordatorios, un cliente inversor podría necesitar actualizaciones de su cartera.
El mensaje apropiado
Proporcionar educación financiera, detalles de productos, actualizaciones de cuentas, recordatorios de pago, información sobre inversiones, alertas de servicio y sugerencias personalizadas basadas en los requisitos del cliente.
El momento adecuado
Envía correos electrónicos después del registro de la cuenta, antes de los plazos de pago, tras la actividad de inversión, cuando se realice una actualización importante del servicio, después de una acción del cliente o cuando la participación comience a disminuir.
La Bandeja de Entrada Adecuada
Las empresas de servicios financieros pueden mantener la capacidad de entrega y llegar constantemente a sus audiencias con la ayuda de la segmentación, la gestión de bajas, listas basadas en permisos, envíos autenticados, datos limpios de clientes y entrega SMTP confiable.
Para Servicios Bancarios y Financieros, la investigación de referencia de MoEngage 2025 reveló una tasa de apertura promedio del 27,42% y una entregabilidad del 98,37%, destacando la importancia de una entrega confiable y una comunicación financiera pertinente.
¿Qué grupos lo utilizan para
Mejorar el proceso de incorporación
Con una comunicación automatizada rápida, ayude a los nuevos clientes con el registro, la configuración de la cuenta, la documentación y la activación inicial del servicio.
Los proveedores de servicios financieros pueden diseñar procesos de incorporación automatizados que ayuden a los clientes a comprender qué información o acción se necesita en cada etapa.
Impulsar la participación del cliente
A lo largo del compromiso, manténgase en contacto con los clientes mediante comunicaciones financieras útiles.
En lugar de tratar a todos los clientes por igual, el Sr. Gennie puede ayudar a segmentar a los clientes en función de los servicios, la actividad y el compromiso, para que los equipos puedan enviar mensajes pertinentes.
Recuperar clientes inactivos
Restablecer el contacto con los clientes que han dejado de responder a las comunicaciones financieras o de abrir correos electrónicos.
Para animar a los clientes inactivos a reconectarse, un proveedor puede proporcionar materiales educativos personalizados, detalles de la cuenta, actualizaciones de servicio pertinentes u otra correspondencia útil.
Fomentar servicios financieros útiles
Presenta a los clientes servicios que se alineen con sus intereses financieros y relaciones actuales.
Las campañas segmentadas basadas en las demandas de los clientes se pueden utilizar para vender productos de préstamo, planificación financiera, servicios de inversión, soluciones de pago y otras ofertas.
Haz tus propios números
Ve cuánto te cuestan las ausencias
Arrastra los deslizadores a tus propios números.
Pérdida anual
€2,880,000/año
Valor anual potencial asociado con el escenario ilustrativo de cliente inactivo.
Recuperado con automatización
€1,440,000/año
Valor potencial recuperado si la reactivación automatizada convierte el porcentaje seleccionado de la oportunidad perdida ilustrativa.
Estimaciones basadas en promedios de la industria. Sus resultados pueden variar.
Véalo con tus propios datos
Comienza gratis: sin tarjeta de crédito, sin cuota de instalación.
Comenzar
Configura recorridos de correo electrónico automatizados en torno a los momentos que importan, desde dar la bienvenida a nuevos clientes y apoyar la configuración de la cuenta hasta enviar recordatorios de pago, actualizaciones de inversión, notificaciones de servicio, educación financiera y campañas de reactivación.
Comienza con la comunicación que tu organización de servicios financieros ya envía, automatiza las partes repetitivas, segmenta a los clientes según sus servicios y comportamiento, y perfecciona tus campañas a medida que aprendes a qué responde tu audiencia.
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