Renforcer chaque relation financière
Afin de tenir les clients informés, impliqués et connectés, MrGennie aide les prestataires de services financiers à automatiser la communication personnalisée.
Les maths
Qu'est-ce que vous perdez en ne vous engageant pas avec les clients ?
Correspondance répétée, opportunités financières perdues et coûts accrus des clients inactifs
CLIENTS QUI DEViennent INACTIFS
36 000 000 €/an
Il peut être plus difficile de fournir des mises à jour pertinentes, une éducation financière, des informations sur les investissements et des communications de service aux clients qui cessent d'interagir avec les prestataires de services financiers.
12 000 clients × 10 % potentiellement inactifs × 3 000 € valeur annuelle potentielle par client inactif = 36 000 000 €/an.
OPPORTUNITÉS FINANCIÈRES NON EXPLOITÉES
30 000 000 €/an
Les opportunités d'investissement, les services de paiement, les produits financiers, les services de compte et les offres pertinentes sont tous fréquemment communiqués par les prestataires de services financiers. Des opportunités potentielles peuvent être perdues si les clients appropriés ne sont pas contactés au moment approprié.
10 campagnes/mois × 25 000 € de contribution potentielle par campagne × 12 mois = 30 000 000 €/an.
HEURES PASSÉES SUR DES COMMUNICATIONS RÉPÉTÉES
3 12 000 €/an
Les mises à jour de compte, les rappels de paiement, les messages d'investissement, les notifications de service et les suivis clients sont fréquemment préparés par des équipes.
10 heures/semaine × 600 €/heure × 52 semaines = 312 000 €/an.
€69 120 00/an
L'opportunité annuelle d'illustrer les opportunités de trésorerie manquantes, la clientèle inactive et la correspondance répétée.
Votre base de données clients, le taux d'engagement, la valeur moyenne des clients, la fréquence des campagnes, la contribution des produits, le volume de communication et les dépenses du personnel affecteront tous votre chiffre final.
Trois perspectives — un problème
Là où l'engagement du client commence à s'estomper
Le même écart semble différent selon la personne à qui vous demandez.
Croissance et revenus
La croissance des clients signifie peu si les relations deviennent inactives
Les clients deviennent-ils inactifs entre les interactions financières ?
Les clients peuvent progressivement se désengager lorsqu'ils reçoivent peu de communications pertinentes. MrGennie aide à automatiser les mises à jour financières, le contenu éducatif et les campagnes personnalisées pour maintenir les relations actives.
Les opportunités financières pertinentes atteignent-elles les bons clients ?
Différents clients ont des objectifs financiers et des besoins de service différents. MrGennie aide à segmenter les audiences afin que les produits et services pertinents atteignent les clients les plus susceptibles de s'engager.
Livraison quotidienne
Gérer une communication continue avec les clients peut devenir répétitif
Les équipes préparent-elles manuellement les mêmes mises à jour chaque semaine ?
Les rappels de paiement, les mises à jour de compte, la communication sur les investissements et les notifications de service peuvent être automatisés avec MrGennie, réduisant ainsi le travail de communication répétitif.
Est-il difficile de coordonner la communication entre différents services financiers ?
La segmentation de l'audience et les flux de travail automatisés aident les équipes à envoyer les bonnes mises à jour en fonction de l'activité du client, du type de service, des préférences et de l'engagement.
Première ligne
Les clients veulent des informations financières claires lorsqu'ils en ont besoin
Les clients contactent-ils à plusieurs reprises le support pour des mises à jour basiques ?
Les e-mails automatisés peuvent fournir des rappels de paiement, des informations sur le compte, des mises à jour de service, des notifications d'investissement et des instructions importantes avant que les clients aient besoin de contacter le support.
Les clients reçoivent-ils trop de messages non pertinents ?
La segmentation de l'audience aide MrGennie à diffuser une communication basée sur les services financiers, les intérêts des clients, l'activité et les engagements précédents.
Comment MrGennie le résout
MrGennie aide les prestataires de services financiers à automatiser la correspondance qui tient les clients informés et impliqués tout au long de leur parcours financier.
correspondance automatisée avec les comptes.
Rappels pour la facturation et le paiement.
mises à jour sur les investissements et les portefeuilles.
notifications concernant les services.
campagnes pour l'éducation financière.
séquences pour l'intégration des clients.
marketing de produits financiers personnalisés.
Segmentation de l'audience basée sur le service, l'activité et l'engagement.
initiatives pour réengager la clientèle inactive.
correspondance par email qui est transactionnelle.
livraison fiable des mises à jour critiques via SMTP.
Analytique de campagne pour suivre l'engagement, les clics et les ouvertures.
Emails qui sont réellement lus
Lorsque le message reflète fidèlement les besoins du client, la communication financière est la plus efficace. Alors qu'un consommateur d'un prestataire de paiement aurait besoin d'informations sur son compte, de confirmations ou de rappels, un client investisseur pourrait avoir besoin de mises à jour sur son portefeuille.
Le message approprié
Fournir une éducation financière, des détails sur les produits, des mises à jour de compte, des rappels de paiement, des informations sur les investissements, des alertes de service et des suggestions personnalisées basées sur les besoins des clients.
Le moment approprié
Envoyez des e-mails après l'enregistrement du compte, avant les dates limites de paiement, après une activité d'investissement, lorsqu'une mise à niveau importante du service a lieu, après une action d'un client, ou lorsque l'engagement commence à décliner.
La boîte de réception appropriée
Les entreprises de services financiers peuvent maintenir la délivrabilité et atteindre constamment leurs audiences grâce à la segmentation, à la gestion des désabonnements, aux listes basées sur l'autorisation, à l'envoi authentifié, aux données clients propres et à une livraison SMTP fiable.
Pour les services bancaires et financiers, la recherche de référence 2025 de MoEngage a révélé un taux d'ouverture moyen de 27,42 % et une délivrabilité de 98,37 %, soulignant l'importance d'une livraison fiable et d'une communication financière pertinente.
Quels groupes l'utilisent pour
Améliorer le processus d'intégration
Avec une communication automatisée rapide, aidez les nouveaux clients à s'inscrire, à configurer leur compte, à compléter la paperasse et à activer le service initial.
Les prestataires de services financiers peuvent concevoir des processus d'intégration automatisés qui aident les clients à comprendre quelles informations ou actions sont nécessaires à chaque étape.
Stimuler l'engagement des clients
Tout au long de l'engagement, restez en contact avec les clients grâce à des communications financières utiles.
Au lieu de traiter chaque client de manière égale, M. Gennie peut aider à segmenter les clients en fonction des services, de l'activité et de l'engagement afin que les équipes puissent envoyer des messages pertinents.
Faire revenir les clients inactifs
Rétablir le contact avec les clients qui ont cessé de répondre aux communications financières ou d'ouvrir les e-mails.
Pour encourager les clients inactifs à se reconnecter, un fournisseur peut fournir du matériel éducatif personnalisé, les détails du compte, des mises à jour de service pertinentes ou d'autres correspondances utiles.
Encourager les services financiers utiles
Présentez aux clients des services qui correspondent à leurs intérêts financiers et à leurs relations actuelles.
Des campagnes segmentées en fonction des demandes des clients peuvent être utilisées pour vendre des produits de prêt, de la planification financière, des services d'investissement, des solutions de paiement et d'autres offres.
Faites vos propres calculs
Voyez ce que les absences vous coûtent
Faites glisser les curseurs vers vos propres chiffres.
Perte annuelle
€2,880,000/an
Valeur annuelle potentielle associée au scénario illustratif de client inactif.
Récupéré avec l'automatisation
€1,440,000/an
Valeur potentielle récupérée si la relance automatisée convertit le pourcentage sélectionné de l'opportunité manquée illustrée.
Estimations basées sur les moyennes de l'industrie. Vos résultats peuvent varier.
Voyez-le avec vos propres données
Commencez gratuitement — aucune carte de crédit, aucun frais d'installation.
Commencer
Mettez en place des parcours email automatisés autour des moments importants, depuis l'accueil des nouveaux clients et l'assistance à la configuration du compte jusqu'à l'envoi de rappels de paiement, de mises à jour sur les investissements, de notifications de service, d'éducation financière et de campagnes de ré-engagement.
Commencez par la communication que votre organisation de services financiers envoie déjà, automatisez les parties répétitives, segmentez les clients en fonction de leurs services et de leur comportement, et affinez vos campagnes à mesure que vous apprenez ce à quoi votre audience répond.
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